“Veritas S.p.A. – azienda attiva nei servizi pubblici locali nella Città Metropolitana di Venezia e in Provincia di Treviso, nonché emittente prestiti obbligazionari anche su mercati regolamentati - in considerazione della prossima scadenza del prestito obbligazionario non convertibile, di tipo senior unsecured, di ammontare pari ad Euro 100 milioni quotato presso il mercato regolamentato organizzato e gestito dall’Irish Stock Exchange, ha effettuato una procedura selettiva (Request for Proposal) per l’individuazione di un intermediario finanziario che fornisca assistenza alla società nell’ambito di una nuova emissione.
UniCredit Bank AG è risultata assegnataria con il ruolo di Lead Manager e Bookrunner.
Le obbligazioni non convertibili oggetto della futura nuova emissione, con scadenza indicativa tra 5 e 7 anni, di tipo senior unsecured, denominate in Euro, saranno riservate unicamente a investitori professionali o e controparti qualificate individuabili ai sensi della normativa MIFID II, italiani ed esteri, escluse in ogni caso le “U.S. Persons”.
I termini e condizioni dell’emissione del prestito obbligazionario saranno oggetto di specifica analisi e meglio determinati a seguito dell’attività di consulenza prestata dal Lead Manager e sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A.”.
La Società provvederà ad emanare idonea informativa a tal riguardo nei termini e secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Veritas appoints UniCredit Bank AG for the next bond issue
"Veritas S.p.A. – a company providing local utility services in the Metropolitan Area of Venice and in the Treviso Province and issuer also in bonds’ regulated markets – given the forthcoming maturity of the EUR 100m, senior unsecured, non-convertible, Eurobond Notes listed on the regulated market, organized and managed by the Irish Stock Exchange, carried out a selective procedure (Request for Proposal) for the identification of a financial institution providing assistance in the context of a new bond issue.
As a result of such procedure UniCredit Bank AG was assigned the role of Lead Manager and Bookrunner.
The new non-convertible senior unsecured bonds, subject of the new future issuance, denominated in Euros, with an indicative tenor between 5 and 7 years, will be offered only to italian and foreign professional investors and eligible counterparties identifiable pursuant to the MIFID II regulations, Italian and foreign investors, in any case excluding “U.S. Persons".
The terms and conditions of the issue of the new non-convertible senior unsecured bonds will be subject to specific analysis and better determined following the advisory activities provided by the Lead Manager, and submitted for approval of the Board of Directors of Veritas S.p.A.".
The Company will issue appropriate information in this regard within the terms and in accordance with the provisions fixed by current legislation.